Nachhaltigkeit in der Anlageberatung

Neue Beratungspflichten & Regulierungsstandards

Seminar-ID:
33154
CPE
:
4 Punkte
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

Die ab 2. August verpflichtende Abfrage der Nachhaltigkeitpräferenzen stellt Anlageberater vor neue Herausforderungen. Erfahren Sie, wie Sie das Thema optimal im Beratungsgespräch umsetzen und Haftungsrisiken vermeiden.

Ihr Programm im Überblick

  • Aktuelles zur EU-Taxonomie und Offenlegungsverordnung
  • Nachhaltigkeitsbegriffe: Was ist schon nachhaltig?
  • Ablauf des künftigen Beratungsgesprächs
  • Die neuen Pflichten des Beraters
  • Verhältnis Geeignetheitsprüfung zu Nachhaltigkeitspräferenzen
  • Dokumentation
  • Risiken einer unzureichenden Abfrage
  • Ausblick: Womit man in den nächsten Jahren rechnen muss

Interessant für

  • Anlageberater
  • Portfolioverwalter
  • Versicherungen
  • Juristen in Banken
  • Compliancebeauftragte
  • Börsenotierte Unternehmen

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Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38 E-Mail

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