Nachhaltigkeit in der Anlageberatung

Neue Beratungspflichten & Regulierungsstandards

Seminar-ID:: 33154
CPE: 4 Punkte
Veranstaltungsformat: Seminar

Das nehmen Sie mit

Die ab 2. August verpflichtende Abfrage der Nachhaltigkeitpräferenzen stellt Anlageberater vor neue Herausforderungen. Erfahren Sie, wie Sie das Thema optimal im Beratungsgespräch umsetzen und Haftungsrisiken vermeiden.

Ihr Programm im Überblick

Aktuelles zur EU-Taxonomie und Offenlegungsverordnung
Nachhaltigkeitsbegriffe: Was ist schon nachhaltig?
Ablauf des künftigen Beratungsgesprächs
Die neuen Pflichten des Beraters
Verhältnis Geeignetheitsprüfung zu Nachhaltigkeitspräferenzen
Dokumentation
Risiken einer unzureichenden Abfrage
Ausblick: Womit man in den nächsten Jahren rechnen muss

Interessant für

Anlageberater
Portfolioverwalter
Versicherungen
Juristen in Banken
Compliancebeauftragte
Börsenotierte Unternehmen

Referent*in

Raphael Toman

Experte für Geldwäscheprävention & Kryptowährungen

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29.08.2023 29.08.2023 0.5 Tage 0.5T Wien Präsenz
- 09:00–12:30 Uhr
- Präsenz € 450,- Anzahl
  
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- Online € 450,- Anzahl
  
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06.06.2024 06.06.2024 0.5 Tage 0.5T Wien Präsenz
- 08:30–12:30 Uhr
- Präsenz € 410,- Anzahl
  
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Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

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