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Warum lohnt sich dieser Kurs?
Erfolgreiche M&A-Transaktionen erfordern die richtige Finanzierungsstrategie. Lernen Sie, wie Sie mit Akquisitionsfinanzierung, Private Equity, Venture Capital und MBOs optimale Finanzierungsstrukturen schaffen. Minimieren Sie Risiken und umgehen Sie Fallstricke.Kursüberblick
Die Finanzierung von M&A-Transaktionen ist komplex und erfordert eine präzise Abstimmung der richtigen Finanzierungsinstrumente. Ob Private Equity, Venture Capital, Mezzaninkapital oder Senior und Junior Loans – jede Finanzierungslösung bringt Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie die strategischen, steuerlichen und vertraglichen Entscheidungen treffen, die für eine erfolgreiche Übernahmefinanzierung entscheidend sind.Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Finanzierung von Corporate Acquisitions und der Strukturierung von Leveraged-Buy-outs (LBOs) und Management-Buy-outs (MBOs). Sie lernen, welche Sicherheiten und Covenants in der Akquisitionsfinanzierung wichtig sind und wie Sie die Passivseite eines LBOs optimal strukturieren. Anhand einer Fallstudie mit verschiedenen Finanzierungsinstrumenten erhalten Sie praxisnahe Einblicke in die richtige Finanzierungsstrategie.
Erfahren Sie von unseren Expert*innen, wie Sie wirtschaftliche Risiken minimieren, Beteiligungs- und Unternehmenskäufe erfolgreich finanzieren und langfristige Stabilität sichern. Dieses Seminar gibt Ihnen das nötige Rüstzeug für Ihr nächstes M&A-Geschäft an die Hand.
Kursinhalte
- Instrumente der Akquisitionsfinanzierung
- Private Equity und Venture Capital
- Risikokapitalinstrumente: Mezzanin, High-Yield usw.
- Kreditinstrumente (Senior und Junior Loans)
- Beiträge des Verkäufers (Anteilstauschmodelle, Earn-out, Vendor Loan usw.)
- Finanzierung des operativen Geschäftes
- im Zuge einer Transaktion
- Bedeutung von Sicherheiten und Covenants in der Akquisitionsfinanzierung
- Finanzierung von Corporate Acquisitions vs. Finanzierung von LBOs und MBOs mit Finanzinvestoren
- Typische Finanzierungsstrukturen bei Corporate Acquisitions und bei LBOs/MBOs
- Warum Strukturierung der gesamten Passivseite im Zuge eines LBOs?
- Strukturierung eines typischen LBOs
- Fallstudie mit verschiedenen Finanzierungsinstrumenten
- Exkurs: Stapled Finance u. v. m.
- Strukturierung eines typischen LBOs
- Fallstudie mit verschiedenen Finanzierungsinstrumenten
- Exkurs: Stapled Finance u. v. m.
Zielgruppe
- MitarbeiterInnen der Abteilungen M&A und Beteiligungsverwaltung
- UnternehmerInnen, GeschäftsführerInnen, Führungskräfte, die für die M&A-Aktivitäten in einem Unternehmen verantwortlich sind
- LeiterInnen von Finanzabteilungen
- RechtsanwältInnen, RAA und JuristInnen, die mit Unternehmenskäufen zu tun haben
- SteuerberaterInnen, WirtschaftsprüferInnen
- VertreterInnen von Banken
- UnternehmensberaterInnen
Referenten
-
Markus König
Leiter Private Equity und Principal Investments der Flick Privatstiftung
-
Gabriela Untergrabner, CEFA
Veranlagungsmanagerin
