Seminar

M&A-Finanzierung erfolgreich managen

Instrumente der Akquisitionsfinanzierung im Überblick

    Warum lohnt sich dieser Kurs?

    Erfolgreiche M&A-Transaktionen erfordern die richtige Finanzierungsstrategie. Lernen Sie, wie Sie mit AkquisitionsfinanzierungPrivate EquityVenture Capital und MBOs optimale Finanzierungsstrukturen schaffen. Minimieren Sie Risiken und umgehen Sie Fallstricke.

    Kursüberblick

    Die Finanzierung von M&A-Transaktionen ist komplex und erfordert eine präzise Abstimmung der richtigen Finanzierungsinstrumente. Ob Private Equity, Venture Capital, Mezzaninkapital oder Senior und Junior Loans – jede Finanzierungslösung bringt Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie die strategischen, steuerlichen und vertraglichen Entscheidungen treffen, die für eine erfolgreiche Übernahmefinanzierung entscheidend sind.
    Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Finanzierung von Corporate Acquisitions und der Strukturierung von Leveraged-Buy-outs (LBOs) und Management-Buy-outs (MBOs). Sie lernen, welche Sicherheiten und Covenants in der Akquisitionsfinanzierung wichtig sind und wie Sie die Passivseite eines LBOs optimal strukturieren. Anhand einer Fallstudie mit verschiedenen Finanzierungsinstrumenten erhalten Sie praxisnahe Einblicke in die richtige Finanzierungsstrategie.
    Erfahren Sie von unseren Expert*innen, wie Sie wirtschaftliche Risiken minimieren, Beteiligungs- und Unternehmenskäufe erfolgreich finanzieren und langfristige Stabilität sichern. Dieses Seminar gibt Ihnen das nötige Rüstzeug für Ihr nächstes M&A-Geschäft an die Hand.

    Kursinhalte

    1. Welche Instrumente steuern die Akquisitionsfinanzierung gezielt?
    • Private Equity einsetzen und Venture Capital (VC) strukturieren
    • Mezzanin-Kapital nutzen und High-Yield-Bonds emittieren
    • Senior Loans strukturieren und Junior Loans einbinden
    • Verkäuferbeiträge gestalten: Earn-out und Vendor Loan einsetzen
    2. Finanzierungsstrukturen analysieren und Transaktionen umsetzen
    • Corporate Acquisitions finanzieren und Kapitalstruktur ausrichten
    • Leveraged Buyout (LBO) und Management Buyout (MBO) abgrenzen
    • Typische LBO-Strukturen aufbauen und Finanzierungsquellen kombinieren
    • Passivseite optimieren und Verschuldungsgrad steuern
    3. Sicherheiten definieren und Covenants verhandeln
    • Sicherheiten bewerten und Besicherungskonzepte entwickeln
    • Financial Covenants festlegen und Monitoring implementieren
    • Vertragsklauseln prüfen und Kreditbedingungen absichern
    4. Welche Auswirkungen haben Geldpolitik und EZB-Entscheidungen?
    • Geldpolitik analysieren und Zinsniveau bewerten
    • Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) einordnen
    • Inflation bewerten und Finanzierungskosten ableiten
    • Kapitalmarktumfeld beobachten und Timing optimieren
    5. Operative Finanzierung im Transaktionsprozess sicherstellen
    • Working Capital finanzieren und Liquidität planen
    • Cashflow-Prognosen erstellen und Finanzierung abstimmen
    • Integration finanzieren und Post-Merger-Prozesse steuern
    6. Weitere Programmpunkte des Seminars
    • Stapled Finance verstehen und Einsatzmöglichkeiten prüfen
    • Fallstudie analysieren und Instrumente kombinieren
    • Praxisbeispiele bewerten und Finanzierungslogiken ableiten

    Zielgruppe

    • MitarbeiterInnen der Abteilungen M&A und Beteiligungsverwaltung
    • UnternehmerInnen, GeschäftsführerInnen, Führungskräfte, die für die M&A-Aktivitäten in einem Unternehmen verantwortlich sind
    • LeiterInnen von Finanzabteilungen
    • RechtsanwältInnen, RAA und JuristInnen, die mit Unternehmenskäufen zu tun haben
    • SteuerberaterInnen, WirtschaftsprüferInnen
    • VertreterInnen von Banken
    • UnternehmensberaterInnen

    Referenten

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      Seminar-ID:
      10328
      Ort:
      Wien

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      Eine gelungene Weiterbildung beginnt nicht erst im Seminarraum. Von der Anmeldung bis zum Seminartag begleitet Sie unser Team persönlich und sorgt dafür, dass Sie sich ganz auf die Inhalte konzentrieren können. Während des Seminars stehen Ihnen persönliche Seminarbetreuer*innen jederzeit als Ansprechpersonen zur Verfügung und kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf.

      Auch abseits der Inhalte schaffen wir die besten Voraussetzungen für Ihren Lernerfolg: Moderne Seminarräume, kurze Wege und unser hausinternes Restaurant mit frisch zubereiteten Speisen sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre. Statt standardisiertem Catering erwartet Sie ein Küchenteam, das täglich frisch für unsere Teilnehmer*innen kocht. Sie konzentrieren sich auf Ihre Weiterbildung – wir kümmern uns um den Rest.

      » Mehr über unser Seminarzentrum 

      Zentrale Lage mitten in Wien

      Bequem ankommen, entspannt weiterbilden

      Unser Seminarzentrum liegt im Herzen Wiens und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie uns von den U-Bahn-Stationen Landstraße | Wien Mitte (U3, U4) oder Schwedenplatz (U1, U4). Auch die S-Bahn-Station Landstraße | Wien Mitte (S1, S2, S3, S4 und S7) befindet sich nur rund fünf Gehminuten entfernt. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 halten am Julius-Raab-Platz – von dort sind es nur etwa eine Gehminute bis zu unserem Seminarzentrum.

      Dank der zentralen Lage profitieren Sie außerdem von einer großen Auswahl an Hotels, Restaurants und Cafés in unmittelbarer Umgebung – ideal für mehrtägige Veranstaltungen oder eine entspannte Mittagspause.

      » Alle Informationen zur Anreise, Parkmöglichkeiten und den öffentlichen Verkehrsmitteln finden Sie hier: Anfahrt

      Die richtigen Expert*innen

      Expert*innen, die Entwicklungen nicht nur verfolgen, sondern mitgestalten

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      Jeffrey Müller-Büchse

      Senior Bildungsberater

      +43 1 713 80 24-38

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