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Warum lohnt sich dieser Kurs?
ESG Due Diligence ist mehr als nur eine Bewertung – sie ist ein zentraler Bestandteil moderner Immobilientransaktionen. Dieser Kurs zeigt praxisnah, wie Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien die Werthaltigkeit von Immobilien beeinflussen und langfristige Wettbewerbsvorteile schaffen. Dadurch können sichere Kaufentscheidungen getroffen werden.Kursüberblick
Die ESG Due Diligence ist ein Prüfprozess, der sich auf die Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten bei Immobilienprojekten und -portfolios konzentriert und klassische Due-Diligence-Verfahren wie kaufmännische, technische und rechtliche Prüfungen ergänzt. Ziel ist es, Risiken zu identifizieren, die sich aus der Nicht-Einhaltung von ESG-Standards ergeben könnten, und gleichzeitig Potenziale und Chancen zur Verbesserung der ESG-Performance herauszuarbeiten.In der Praxis umfasst diese Prüfung Umweltfaktoren wie Energieeffizienz, CO₂-Bilanz, Taxonomie-Konformität und die Evaluierung von Risiken mittels Implementierung eines Klimarisikomanagements. Hinzu kommen soziale Aspekte wie Nutzerkomfort, Barrierefreiheit, Mobilitätsangebote und nutzungsspezifische Angebote am jeweiligen Standort. Soziale Compliance-Vorgaben spielen vorwiegend in der Assetklasse Wohnen eine Rolle, beispielsweise durch Förderung von Diversität bei der Wohnungsvergabe oder den Anteil an Sozialwohnungen. Die sozialen Anforderungen der CSRD beziehen sich wiederum stärker auf globale Wertschöpfungsketten oder die Arbeitsbedingungen bei Zulieferern sowie im Betrieb der Immobilien.
Governance-Kriterien wie transparente Prozesse, die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und die Verhinderung von Korruption sind essentiell für die Reputation des Unternehmens. Die Ergebnisse der ESG Due Diligence Prüfung haben Auswirkungen auf Kaufpreise, zukünftige Investitionen und die langfristige Werthaltigkeit der geprüften Immobilien. Ein Vorteil für den Käufer ist die Möglichkeit, durch ESG-konforme Immobilien höhere Mieten zu erzielen. Diese Immobilien sind aufgrund ihrer niedrigeren Betriebskosten und verbesserter Energieeffizienz besonders attraktiv für Mieter. Langfristig minimieren ESG-Maßnahmen Risiken, da thermische Sanierungen, die durch Gesetzesänderungen erforderlich sein könnten, bei nachhaltigen Gebäuden entfallen. Langfristig bietet ESG Due Diligence eine klare Entscheidungsgrundlage für Immobilientransaktionen, die nicht nur finanzielle, sondern auch nachhaltige Ziele berücksichtigen.
Kursinhalte
- Typische Themen und KPIs im Bereich Environment:
- Budgetierung, Capex Planung, Umweltmanagementsysteme
- Verschmutzung und Emissionen, Auswirkungen auf Ökosysteme, Klimawandel-Resilienz
- Typische Themen und KPIs im Bereich Social:
- Stakeholder-Managementsysteme, Arbeitsschutz & Arbeitsbedingungen
- Diversität und Chancengleichheit, Menschenrechte, Gebäudesicherheit
- Typische Themen und KPIs im Bereich Governance:
- Risikomanagementsysteme, Compliancesysteme, Anti-Korruptionssysteme
- Cyber Security / Datenschutzverordnung, Wettbewerbsrechtliches Verhalten
Zielgruppe
- Projektentwickler
- Investoren
- Asset Manager, Property Manager
- Facility Manager
- Immobilienmakler
- Immobilienbewerter
- Bauingenieure, Architekten
- Führungskräfte sowie Nachwuchsführungskräfte von Immobilienunternehmen, Banken und Versicherungen
- Fachkräfte mit mindestens 2-3 Jahren Berufserfahrung
Referenten
-
Paul Schwarz
Experte in den Bereichen Real Estate, ESG & Sustainability
