Sustainable Finance Excellence: Risikomanagement und Praxislösungen

Kursüberblick

Nachhaltigkeit ist mehr als ein regulatorisches Häkchen: Im Finanzsektor entscheidet der kompetente Umgang mit ESG längst über Wettbewerbsfähigkeit, Reputation und Zukunftsfähigkeit. Der kompakte 4-Tages-Lehrgang vermittelt fundiertes Know-how über regulatorische Anforderungen, Risikomanagement und Dekarbonisierung – mit besonderem Fokus auf die konkrete Umsetzung im beruflichen Alltag.
Im Rahmen von Gruppenarbeiten, Fallbeispielen und Workshops werden ESG-Strategien entwickelt, Risikokonzepte erarbeitet, Klimabilanzen erstellt und Sustainable-Finance-Daten analysiert. Der interaktive Aufbau fördert die praxisnahe Anwendung und vertieft das Verständnis aktueller Vorgaben und Standards.
Ob FMA-Leitfaden, Taxonomie, CSRD, ICAAP oder Biodiversitätsmetriken – im Fokus steht nicht nur das Verstehen regulatorischer Anforderungen, sondern vor allem ihre zielgerichtete Integration in bestehende Strukturen und Prozesse.

Kursinhalte

• Grundlagen der Nachhaltigkeit & ESG-Regulatorik
  • Status quo, Rückblick und Ausblick der Nachhaltigkeitsmessung
  • Auswirkungen physischer Klimarisiken und Übergangsrisiken
  • Kosten und Risiken für Wirtschaft und Gesellschaft
  • EU-Taxonomie und Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
  • ESG-Faktoren und Risiken nach European Banking Authority (EBA)
  • Leitlinien der European Securities and Markets Authority (ESMA) zu ESG-Fondsnamen
  • Clean-Industrial-Deal der Europäischen Kommission
• ESG-Strategieentwicklung im Unternehmenskontext
  • Warum ist Nachhaltigkeit für Unternehmensstrategien entscheidend?
  • Relevante EU-Rahmenbedingungen für die ESG-Strategie
  • Entwicklung einer ESG-Unternehmensstrategie in der Praxis
  • Gruppenarbeit: Fallstudie zur Erstellung einer ESG-Strategie
• Risikomanagement und ESG-Risiken
  • Arten von ESG-Risiken und ihre Eigenschaften
  • Leitfaden der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Klima- und Umweltrisiken
  • EBA-Guidelines zum Management von ESG-Risiken
  • Leitfaden der Finanzmarktaufsicht (FMA) zu Nachhaltigkeitsrisiken
  • ESG-Integration im Gesamtrisikomanagement und Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)
  • ESG im Kreditrisikomanagement
  • ESG im Management von operationellem Risiko und Reputationsrisiko
  • ESG im Markt-, Liquiditäts-, Ertrags- und Geschäftsrisiko
• Praxisblock „Dekarbonisierung“
  • Grundlagen, Ausgangslage und regulatorische Rahmenbedingungen
  • Internationale Standards, Begriffe und Definitionen
  • Erstellung einer Treibhausgasbilanz: Theorie und Fallbeispiel
  • Transitionsplanung: Methodik, Maßnahmen, Metriken und Ziele
  • Reporting-Pflichten und Fallstudien
• Workshop Sustainable Finance
  • ESG-Datenmanagement: Methoden und Systeme
  • ESG-Ratings: Modellmechanik und Funktionsweise
  • Physische und transitorische ESG-Risiken: Bewertung und Interpretation
  • Biodiversität: Regulatorik, Standards, Impacts und Abhängigkeiten
  • Circular Economy: aktueller Stand und Zukunftsperspektive
• Risiken, Chancen und offene Fragen
  • Welche regulatorischen Entwicklungen prägen das nächste Jahrzehnt?
  • Wie können Unternehmen Resilienz gegenüber ESG-Risiken aufbauen?
• Weitere Programmpunkte des Seminars
  • Diskussion aktueller Rechtstexte und EU-Vorgaben
  • Vertiefung individueller Praxisfragen der Teilnehmer*innen
  • Austausch zu Investor-Relations-Strategien
  • Schnittstellen zwischen Compliance, Legal und ESG

Zielgruppe

• Geschäftsführer*innen
• Banken & Industrieunternehmen
• Versicherungen, Vermittler, Vermögensberater/Anlageberater
• Fondsgesellschaften
• Mitarbeiter*innen aus den Bereichen
  • Finanzierung, Reporting, Controlling
  • Treasury, Risikomanagement,
  • Compliance, Legal
  • Marketing
  • Investor Relations, Kommunikation und Vertrieb
  • Nachhaltigkeitsmanagement